وقّعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، مذكرة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة «السيادي السعودي» للتفاوض على قرض مساهم بقيمة مليار ريال حوالي 2.66 مليون دولار.
كما وقّعت مذكرة شروط غير ملزمة بهدف إعادة جدولة تسهيلات قائمة قيمتها الإجمالية 3.471 مليار ريال حوالي 924.5 مليون دولار، مستحقة لبنوك «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي – الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، وذلك من ضمن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، التي تهدف إلى تحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو، بحسب بيان لها إلى السوق المالية السعودية «تداول».
وأعلنت «إعمار» عبر «تداول»، تفاصيل كل عنصر من عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي، التي تتخلص بالتالي:
– جدولة التسهيلات البنكية: أبرمت الشركة مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع بنوك «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي – الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ 3.471 مليار ريال تقريباً، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة، وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.
– قرض مساهم جديد: أبرمت الشركة مذكرة شروط غير مُلزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
– خفض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بالتوصية للمساهمين بخفض رأس المال بمقدار 5.6 مليار ريال، عبر إلغاء 563116165 سهماً من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69 في المائة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024.
-تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.9 مليار ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وفقاً لاتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق في 19 فبراير 2023، والدين الذي تم تحويله مؤخراً من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 5 سبتمبر الحالي.
كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 7 سبتمبر الحالي. وقالت «إعمار» إن خفض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف.
وعيّنت «إعمار» شركة «الأهلي المالية» مستشاراً مالياً لخفض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب «خشيم محامون» و«مستشارون» مستشارين قانونيين فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.
يشار إلى شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي شركة عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتركّز بالدرجة الأولى على تخطيط وتطوير المدينة.
